Functieomschrijving Beleggingsadviseur
Functieomschrijving : Beleggingsadviseur
Opmerkingen: De positie van beleggingsadviseur is uniek op boekhoudkundig en financieel gebied, in die zin dat succes in belangrijke mate wordt bepaald door interpersoonlijke vaardigheden. Een succesvolle beleggingsadviseur is in staat om naar de behoeften van klanten te luisteren, investeringsopties kritisch te evalueren en klanten te informeren over de beste investeringsbeslissingen die ze kunnen nemen. Bij de gedane aanbevelingen moet rekening worden gehouden met de risicotolerantie, liquiditeitsvereisten, inkomensniveau en langetermijndoelstellingen van klanten. De belangrijkste verantwoordelijkheden van de positie zijn:
Klantrelaties
- Vooruitzicht op nieuwe klanten
- Onderhouden en verdiepen van relaties met bestaande klanten
Investeringsoplossingen
- Leid klanten op over de reeks toepasselijke investeringsopties die voor hen beschikbaar zijn
- Bepaal de risicotolerantie van klanten
- Ontwikkel persoonlijk op maat gemaakte beleggingsoplossingen voor klanten
- Volg de investeringsacties die door klanten zijn goedgekeurd
- Zorg voor de juiste documentatie van investeringsacties die namens klanten worden ondernomen
- Houd een up-to-date kennis van beleggingsproducten bij
Gewenste kwalificaties: De kandidaat-beleggingsadviseur moet de hoogste interpersoonlijke vaardigheden hebben, met een ondernemende houding ten aanzien van het uitbreiden van het klantenbestand. Het individu moet ook een gezond beoordelingsvermogen hebben bij het innemen van de investeringsposities die door klanten zijn overeengekomen. De ideale kandidaat moet eerdere ervaring hebben als effectenmakelaar of financieel planner, met een gecertificeerde financiële planner. De minimale opleidingseis is een bachelordiploma, bij voorkeur in boekhouding of financiën.
Arbeidsomstandigheden: werkt vanuit een lokaal kantoor. De werktijden kunnen lang zijn, omdat ze worden bepaald door de behoeften van klanten.
